上半年互联网财险保费收入降2.73% 第三方渠道业务占比突破70%

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中新经纬客户端9月1日电 保险业协会8月31日公布数据显示,上半年,互联网财险保费收入同比下降2.73%。

保险业协会指出,上半年,互联网车险在商业车险综合改革全面落地之前仍持续萎缩,互联网非车险业务占比上升至近70%。疫情之下,健康险市场发展迅速,意外险市场较快收缩,同时行业强化风险防范意识,不再盲目扩大信用保证险市场。从公司角度看,科技型保险公司呈现比较强劲的竞争优势;从渠道角度看,第三方平台业务占比持续上升至70%。

互联网财险市场方面,数据显示,上半年,共计72家财产保险公司开展互联网保险业务,互联网财产保险累计保费收入371.12亿元,同比负增长2.73%,占前6月财产保险公司原保险保费收入7217亿元的5.14%;互联网财产保险累计承保保单数量为134.57亿单,同比增长5.53%。

上半年业务呈现持续下滑,直至6月份出现负增长。据保险业协会监测数据,这是互联网财产保险业务经历2016-2017年持续负增长、2018-2019年回升反弹后,又一次出现的负增长状态。

上半年互联网财险保费收入降2.73% 第三方渠道业务占比突破70%

来源:保险业协会网站

保费规模位居前八位的公司分别为众安保险、泰康在线、人保财险、大地保险、太保产险、国泰产险、太平财险和平安产险,合计保费收入共277.28亿元。

保费规模位居前三位的为众安保险、泰康在线和人保财险,合计保费收入为148.43亿元。众安在线位居第一位,占18.22%。相比2019年同期,泰康在线互联网财产保险业务增长最快,同比增长达202.65%,人保财险、平安产险和太保产险同期下降较为明显,均为负增长。

值得注意的是,第三方渠道业务占比突破70%,保险公司自营平台业务占比下降。

上半年,第三方渠道累计保费收入260.62亿元,占比70.22%,同期增加6.58个百分点,其中通过保险专业中介机构实现累计保费收入为112.28亿元,占比30.25%,通过第三方网络平台实现累计保费收入为148.35亿元,占比39.97%。

通过保险公司PC官网累计实现保费收入为24.21亿元,占比6.52%;通过保险公司移动终端(包括APP、WAP和微信等方式)实现累计保费收入77.79亿元,占比20.96%,同期下降6.94个百分点,据保险业协会监测,保险公司自营移动端的主要销售险种是车险。随着互联网车险业务的持续萎缩,保险公司自营移动端的业务占比下降在预期测算内。其中,通过移动APP实现保费55.65亿元,通过移动官网手机WAP实现保费3.79亿元,通过微信平台实现保费20.35亿元。

互联网车险方面,上半年,共计42家公司开展互联网车险业务,累计保费收入共111.72亿元,同比负增长24.34%

上半年互联网财险保费收入降2.73% 第三方渠道业务占比突破70%

来源:保险业协会网站

从保险公司移动APP和微信平台运营量的数据监测,上半年APP安装量累计约2200万人,同比增长22.34%,APP访问量(PV)185亿人,同比增长49.55%,APP独立访客数(UV)2.0亿人,同比增长51.89%。上半年微信关注数增加3840万人,累计关注2.6亿人。可以看出,线上客户的数量和活跃度都在增长,但是业务保费仍在下降,核心是线上转化率不高。

互联网车险保费规模位居前八位的公司分别为大地保险、太保产险、平安产险、人保财险、太平财险、泰康在线、中华财险和华安保险,累计保费收入共87.55亿元。前三家公司累计保费收入为53.60亿元,其中大地保险占20.05%。

互联网非车险发展情况方面,该业务高速增长势头有所缓解,业务占比持续提升至近70%。上半年,互联网非车险共承保保单数量134.50亿单;累计保费收入为259.40亿元,同比增长10.92%,业务增速较同期下降49.20个百分点。

上半年互联网财险保费收入降2.73% 第三方渠道业务占比突破70%

来源:保险业协会网站

与此同时,上半年互联网非车险业务占比持续提升至69.90%。据保险业协会监测,“互联网财产保险市场进入新的一个转折点,互联网非车险的保费规模超过互联网车险”,自此之后持续维持这种状态,6月互联网非车险和车险业务占比差距快速扩大至近40个百分点。

保费收入位居前八位的是众安保险、泰康在线、人保财险、国泰产险、太平财险、安心财险、太保产险和阳光产险,累计保费收入共206.11亿元。其中,专业互联网保险公司在互联网非车险市场中的明显优势充分体现,众安保险和泰康在线分别以市场份额24.31%、16.39%的明显优势位居前两位。与此同时,国泰产险和安心财险分别位居第四、第六位。

从保单数量来看,上半年,国泰产险、众安保险、国寿财险、人保财险、大地保险、泰康在线、阳光产险和太平财险位列前八位,合计承保非车险保单126.88亿单。保单数量位居前三位的为国泰产险、众安保险和国寿财险,合计保单数量为97.82亿单,其中国泰产险承保超50亿单,占38.28%。可以看出,互联网非车险承保保单数量集中度非常高。

展望未来2-3年,保险业协会指出,互联网财产保险发展任重道远,财产保险公司要积极作为,加快线上线下融合发展,提升保险业务可获得性和服务便利性;要提升线上全流程服务水平,尤其是车险领域要加强线上服务响应,延伸线上服务链条,提升客户体验;要积极拓展互联网非车险保险产品,围绕科技创新、社会服务、居民消费等重点领域,创新线上产品,加快专业细分领域保险产品创新,促进财产保险业高质量发展。(中新经纬APP)

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